弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。
演员：本·斯蒂勒 欧文·威尔逊 克里斯蒂娜·泰勒 威尔·法瑞尔 米拉·乔沃维奇 杰瑞·斯蒂勒 大卫·杜楚尼 强·沃特 贾达·弗雷德兰德 内森·李·格雷厄姆 亚历山大·斯卡斯加德 唐纳德·特朗普 克里斯蒂安·史莱特 汤姆·福特 小库珀·古丁 史蒂夫·克迈特科 唐美·希绯格 娜塔莉·波特曼 法比奥 蓝尼·克罗维兹 格温·斯蒂芬妮 海蒂·克鲁姆 马克·容森 帕丽斯·希尔顿 大卫·鲍伊 泰森·贝克福德 弗里德·德斯特 兰斯·巴斯 莉尔·金 盖瑞·山德林 克劳迪亚·席弗 薇诺妮卡·韦伯 卢卡斯·哈斯 卡门·卡斯 弗兰基·
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